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任我行協(xié)同CRM客戶關(guān)系管理

文章來源:瀘州嘉利華  發(fā)布時(shí)間:2017/3/8 16:31:00  瀏覽量:[]
第一部分、客戶管理
CRM軟件集中并分類管理客戶,客戶售前-售中-售后完整記錄。企業(yè)重要往來信息,一鍵關(guān)聯(lián),快速進(jìn)行商機(jī)挖掘-評(píng)估-分配。

1、客戶分類管理 

建立黃頁式客戶分類索引,歸檔準(zhǔn)確,查找快捷,根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況,按客戶性質(zhì)、價(jià)值、狀態(tài)等分類,分級(jí)別管理客戶,方便業(yè)務(wù)分工和業(yè)務(wù)指導(dǎo),集中管理所有的往來單位,避免人員離職造成資料遺失。
2、客戶資料管理 
盡可能多地掌控客戶信息,是做好業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),客戶名稱、電話、地址、業(yè)務(wù)信息、財(cái)務(wù)信息等。明確細(xì)分分類,形成客戶中央數(shù)據(jù)庫,集中管理,根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)管理要求,自定義客戶管理要素
通過CRM系統(tǒng)即可了解客戶詳情,業(yè)務(wù)指導(dǎo)有據(jù)可循,標(biāo)準(zhǔn)化帶人,讓新人快速了解必須掌控的客戶管理要素。

3、聯(lián)系人管理 

聯(lián)系人基本信息、職位愛好等詳細(xì)記錄,找對(duì)人做對(duì)事,積累海量客戶,必要時(shí)可以直接導(dǎo)出EXCEL文件,生日、節(jié)假日,群發(fā)郵件短信,客戶關(guān)懷,精準(zhǔn)營銷,比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)先一步占領(lǐng)客戶,讓企業(yè)不缺客戶。

4、客戶往來管理

“售前-售中-售后”完整記錄,管理好客戶的基本信息,形成企業(yè)的客戶名片庫。更要重點(diǎn)關(guān)注有價(jià)值的管理要素,完善客戶資料。行業(yè)、規(guī)模、消費(fèi)能力、報(bào)價(jià)、合同、交易記錄等。不用見面就可以了解客戶的具體情況,離職無需交接。關(guān)聯(lián)客戶-日程-報(bào)價(jià)-費(fèi)用-工作流-合同-跟單-交易-服務(wù)等。把企業(yè)跟客戶的往來過程全方位管理起來。保證售前-售中-售后完整記錄,“人在有改善,人走無影響”。

5、客戶操作

更改主分類、客戶移交、批量錄入、來電查詢。批量修改、客戶合并、客戶導(dǎo)入、客戶導(dǎo)出?蛻舸蛴、客戶共享、郵件群發(fā)、短信群發(fā)。客戶舉報(bào)、客戶共享、客戶審批……

操作靈活方便,讓客戶數(shù)據(jù)更加詳細(xì)精準(zhǔn)

6、客戶分析

匯總分析、構(gòu)成分析、變化分析、關(guān)聯(lián)分析,快速了解客戶聯(lián)系情況、客戶來源、營銷機(jī)會(huì)等,幫助企業(yè)全方位掌握客戶的分布情況,找到重點(diǎn)客戶市場(chǎng),服務(wù)于銷售決策。

7、其他功能

客戶公共池(插件)、客戶舉報(bào)、客戶共享、客戶審批……


第二部分、目標(biāo)績(jī)效

企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)分解,落實(shí)到位,工作匯報(bào)-任務(wù)分派-員工定位。員工工作成果匯報(bào),日清日結(jié),搭建企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的工作模式
1、目標(biāo)管理
數(shù)字化、表格化引導(dǎo)員工工作,制定周計(jì)劃,確保月目標(biāo)按周進(jìn)行;通過對(duì)每個(gè)考核周期(年-季-月目標(biāo))的管理,讓目標(biāo)分解到位;狠抓周目標(biāo)和日目標(biāo)的執(zhí)行,評(píng)分與收入掛鉤,讓目標(biāo)執(zhí)行到位。上級(jí)可查詢下級(jí)的目標(biāo),團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)協(xié)同高效,員工自我目標(biāo)管理,各崗位的工作行為標(biāo)準(zhǔn)化,訓(xùn)練企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的工作模式。

2、日程管理

詳細(xì)記錄員工每天的具體工作,將“日程計(jì)劃-行動(dòng)結(jié)果-團(tuán)隊(duì)協(xié)同-上級(jí)管理”融為一體,高效時(shí)間管理—團(tuán)隊(duì)行動(dòng)協(xié)同—工作日清日結(jié)—工作檢視指示。

3、任務(wù)分派

年、季、月、周、日目標(biāo)都是以時(shí)間為主線來劃分的目標(biāo),任務(wù)分派是針對(duì)事件來劃分的目標(biāo),以該任務(wù)為目標(biāo)展開一系列活動(dòng)。

4、目標(biāo)檢視

CRM系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)目標(biāo)的提交情況明細(xì)及匯總,人力資源部門或者相關(guān)人員按照結(jié)果來進(jìn)行處理,可導(dǎo)出excel在公司平臺(tái)相關(guān)欄目中發(fā)貼公示

5、工作軌跡

CRM系統(tǒng)電腦端或微信端查看員工工作軌跡,出差外勤,每天都去哪兒了、去干什么了,一目了然。實(shí)時(shí)定位,將不同時(shí)間發(fā)生的工作連接,形成工作軌跡,列表模式和地圖模式,多種方式查看職員工作軌跡

6、KPI考評(píng)

根據(jù)目標(biāo)計(jì)劃、工作結(jié)果和工作飽和度等進(jìn)行考評(píng),考評(píng)結(jié)果與收入掛鉤,提高員工工作積極性;也可以不查看目標(biāo)直接評(píng)分,只查看對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)報(bào)表打分,多種考評(píng)模式(總分、明細(xì)、多人),適用于不同的企業(yè)。


第三部分、公司平臺(tái)
公告-知識(shí)-文化-制度-論壇,打破溝通壁壘,快速傳遞信息,形成企業(yè)專有的超級(jí)知識(shí)庫,套路化進(jìn)行企業(yè)文化建設(shè)。

1、公告通知

將公司的各種通知公告用CRM系統(tǒng)公布出來,減少開會(huì)和口頭交代,利于企業(yè)保存各種數(shù)據(jù)文件。了解公司歷史,有利于信息的收集、處理、回復(fù)。讓信息更透明,傳遞更快速,統(tǒng)計(jì)更便捷。

2、學(xué)習(xí)平臺(tái)

企業(yè)成長的最大源泉就是學(xué)習(xí)和復(fù)制,將企業(yè)學(xué)習(xí)資料沉淀進(jìn)CRM系統(tǒng),形成專有知識(shí)庫,建立一個(gè)24小時(shí)圖書館,學(xué)習(xí)不受時(shí)間和空間限制,讓老員工的經(jīng)驗(yàn)沉淀下來,讓新員工快速提升。
3、企業(yè)文化
記錄公司發(fā)展過程中的人與事,營造家園式的溫馨氛圍;通過信息化平臺(tái),借助文字的力量,讓文化先行成文,傳遞正能量,打造共同的價(jià)值觀和信仰,建立企業(yè)文化建設(shè)平臺(tái)。
4、管理制度
企業(yè)的快速發(fā)展需要制度的建立和執(zhí)行以及這些制度流程等標(biāo)準(zhǔn)的檢視,透過這樣的平臺(tái),將制度執(zhí)行情況予以公示,讓制度流程管理更加的落地。
5、營銷論壇
給客戶體系建立一個(gè)知識(shí)和信息的溝通平臺(tái),減少中間的溝通環(huán)節(jié)和溝通成本,使企業(yè)對(duì)客戶的管理更加規(guī)范和信息了解更加及時(shí),使客戶對(duì)各地市場(chǎng)的信息反饋更加及時(shí),對(duì)品牌的忠誠度依賴度更高。
6、自定義欄目

企業(yè)根據(jù)自身的需求,自定義公司平臺(tái)欄目。


第四部分、銷售管理

企業(yè)商機(jī)錄入,在CRM系統(tǒng)中統(tǒng)一管理,根據(jù)地區(qū)、行業(yè)等,銷售跟單分類管理進(jìn)展記錄隨時(shí)填寫,跟單進(jìn)展及時(shí)完善,多種方式查詢,快速了解跟單進(jìn)展情況,必要時(shí)可直接將跟單導(dǎo)出為Excel文件。

1、銷售任務(wù)管理
設(shè)置銷售任務(wù),員工自主分析任務(wù)完成情況,根據(jù)實(shí)際情況,設(shè)置年-季-月銷售任務(wù),銷售任務(wù)調(diào)整智能化,便于應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng),銷售任務(wù)與目標(biāo)結(jié)合,任務(wù)完成情況隨時(shí)可查。
2、銷售過程管理

售前指導(dǎo)員工獲取必備資料,了解客戶需求、再次拜訪時(shí)間、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、價(jià)格合理度、成交時(shí)間、成交金額、客戶價(jià)值等;

售中進(jìn)行一系列的流程控制,如報(bào)價(jià)、發(fā)貨、付款等各項(xiàng)審批,商務(wù)環(huán)節(jié)完全自動(dòng)化,不會(huì)因人為因素造成損失;

售后詳細(xì)記錄客戶的服務(wù)過程、服務(wù)處理狀態(tài)等各項(xiàng)服務(wù)。


第五部分、服務(wù)管理

企業(yè)CRM售后服務(wù)管理系統(tǒng),接單-派工-反饋-回訪-分析。連接用戶,服務(wù)市場(chǎng)決策,提升客戶的粘度和滿意度。

1、服務(wù)處理
按照企業(yè)服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)崗位設(shè)置服務(wù)主分類,固化服務(wù)流程?蓡⒂帽韱,服務(wù)部門派單后,CRM系統(tǒng)提醒服務(wù)人員及時(shí)處理。
2、服務(wù)功能
服務(wù)短信:通過CRM系統(tǒng)發(fā)送短信給聯(lián)系人和處理人員。
服務(wù)再處理:服務(wù)處理完畢后,可以對(duì)服務(wù)進(jìn)行再處理。
服務(wù)回訪:服務(wù)處理。
3、服務(wù)報(bào)表
服務(wù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品服務(wù)統(tǒng)計(jì)、客戶服務(wù)類型統(tǒng)計(jì)。
客戶服務(wù)統(tǒng)計(jì)、人員服務(wù)統(tǒng)計(jì)、人員服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。
商機(jī)跟蹤,CRM系統(tǒng)自動(dòng)提醒,銷售漏斗智能管控銷售過程。

銷售訂單,自動(dòng)流轉(zhuǎn)到進(jìn)銷存,銷售統(tǒng)計(jì)分析,員工業(yè)績(jī)檢視。


第六部分、流程管理

用固化的流程驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)走向,CRM軟件流程活動(dòng),自動(dòng)送達(dá),快速審批,各部門協(xié)同作戰(zhàn),企業(yè)工作流程執(zhí)行更加徹底。

1、工作活動(dòng)

用于公司活動(dòng)以及項(xiàng)目的申請(qǐng),記錄活動(dòng)進(jìn)展,CRM系統(tǒng)自動(dòng)提醒,審批、簽收及時(shí)快捷高效。

2、工作流管理

工作流相互銜接、自動(dòng)進(jìn)行,提高企業(yè)運(yùn)營效率 ,改善企業(yè)資源利用、提高企業(yè)運(yùn)作的靈活性和適應(yīng)性,提高工作效率、集中精力處理核心業(yè)務(wù),量化考核業(yè)務(wù)處理的效率、減少浪費(fèi)、增加利潤。

3、費(fèi)用管理

合理編制和調(diào)整預(yù)算,有效利用和控制費(fèi)用,單費(fèi)用科目、多費(fèi)用科目隨心選,費(fèi)用申報(bào)自動(dòng)流轉(zhuǎn),通過手機(jī)、電腦各終端即時(shí)審批,提升辦公效率。CRM系統(tǒng)智能費(fèi)用分析,費(fèi)用占比、走勢(shì)等一目了然。

4、報(bào)價(jià)管理

通過CRM系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)申報(bào)審批,快速流轉(zhuǎn),智能管控,提升工作效率。支持啟用表單和導(dǎo)出為word模板。

5、合同管理

企業(yè)合同系統(tǒng)管理,即時(shí)失效提醒。支持合同分次收款,詳細(xì)記錄每次收款過程?焖僭摵贤湛钸M(jìn)展,方便合同轉(zhuǎn)出進(jìn)銷存。支持合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析、合同導(dǎo)出word模板。


第七部分、OA辦公管理

社區(qū)化移動(dòng)管理+在線氛圍,高效協(xié)同的運(yùn)營管理系統(tǒng),助企業(yè)實(shí)現(xiàn)無紙化OA辦公,16年品質(zhì),成熟的OA系統(tǒng)。

1、日程管理

詳細(xì)記錄企業(yè)員工每天的具體工作,將"日程計(jì)劃-行動(dòng)結(jié)果-團(tuán)隊(duì)協(xié) 同-上級(jí)管理"融為一體,高效時(shí)間管理—團(tuán)隊(duì)行動(dòng)協(xié)同—工作日清日結(jié)—上級(jí)檢視指示。

2、工作流管理

搭建企業(yè)自動(dòng)流轉(zhuǎn)的工作流系統(tǒng),人事-行政-銷售-采購-生產(chǎn)流程自定義配置,根據(jù)企業(yè)具體情況自定義、靈活設(shè)定報(bào)表,對(duì)收發(fā)文檔、各類數(shù)據(jù)的進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

3、資源管理

協(xié)同辦公,無紙化運(yùn)營;車輛管理—會(huì)議室管理—辦公用品管理。

4、內(nèi)部通信

搭建各部門溝通平臺(tái),企業(yè)內(nèi)部信息快速傳遞,對(duì)接微信企業(yè)號(hào),業(yè)務(wù)信息和聊天信息及時(shí)提醒,促使員工協(xié)同工作,不在線可以發(fā)送到對(duì)方手機(jī)。

5、DIY式企業(yè)社區(qū)平臺(tái)

套路化建設(shè)企業(yè)文化,邁入“基業(yè)長青”的第一步,“公告—制度—公司介紹-文化落地-營銷論壇”,自定義知識(shí)及資料管理欄目,管理各類學(xué)習(xí)資料,24 小時(shí)開放圖書館,知識(shí)共享,不受時(shí)空限制,即時(shí)溝通無處不在,隨時(shí)隨地開放辦公,強(qiáng)調(diào)在線氛圍,真正讓企業(yè)做到自動(dòng)運(yùn)營。


第八部分、其他功能

自定義報(bào)表,考勤等多種插件,讓CRM系統(tǒng)功能應(yīng)用更完備,助力企業(yè)銷售業(yè)績(jī)的提升,提升企業(yè)用戶體驗(yàn)和滿意度。
1、表單
負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集功能,可同時(shí)建立多張子表數(shù)據(jù)?捎糜贑RM系統(tǒng)的客戶管理等多個(gè)功能模塊。
2、自定義報(bào)表
用于統(tǒng)計(jì)表單應(yīng)用中的數(shù)據(jù),便于查詢數(shù)據(jù),根據(jù)企業(yè)具體情況自定義、靈活設(shè)定報(bào)表對(duì)收發(fā)文檔、各類數(shù)據(jù)的進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,可用于CRM系統(tǒng)的客戶管理等多個(gè)功能模塊。
3、銷售訂單系統(tǒng)(插件)
直接通過任我行CRM軟件中下訂單。審批完成后自動(dòng)轉(zhuǎn)進(jìn)銷存生成訂單。
4、客戶公共池(插件)
實(shí)現(xiàn)企業(yè)公共客戶資源的合理分配,將公共的客戶資源設(shè)置為公共池客戶,銷售人員或有權(quán)限的人可領(lǐng)取一定數(shù)量的客戶,在一定期限內(nèi)必須有相應(yīng)的跟進(jìn)動(dòng)作或回款,否則客戶會(huì)自動(dòng)回歸公共池,重新得到分配。
5、來電通

客戶來電時(shí),電腦上將彈出CRM系統(tǒng)中的客戶資料詳情。

6、考勤
考勤管理包括遲到、早退、曠工請(qǐng)假調(diào)休等的管理;通過電腦、手機(jī)端(控制登陸限制)等方式進(jìn)行考勤記錄。
7、綁定MAC地址
即是否允許操作員在指定的電腦端使用CRM系統(tǒng),可以設(shè)置登陸時(shí)間限制、登陸方式限制、登陸電腦設(shè)置,從不同方面保障操作員登陸權(quán)限,提升系統(tǒng)使用安全性。